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今夏动力煤市场“热情”难见 价格上行难度较大

日期:2019-06-20  来源:中国煤炭资源网  责任编辑:网络运营部

今年入夏以来,全国动力煤市场表现平平,就目前来看,今年迎峰度夏期间,动力煤市场行情难见往年的火热,价格不会大幅上涨。

首先,宏观经济尤其是工业经济不景气,消费也难有较好表现,贸易摩擦将压缩企业利润空间,减缓沿海地区的投资和企业开工率,影响用电量和耗煤量。

用电量是经济的晴雨表,是经济运行的先行指数,也是贴近实体经济发展的一项重要指标。

国家能源局公布的数据显示,今年1-4月,全社会用电量累计22329亿千瓦时,同比增长5.6%。而去年1-4月,全社会用电量累计21094亿千瓦时,同比增长9.3%。

对于2019年电力消费,中电联预测,2019年全社会用电量增速将平稳回落,在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下,预计全年全社会用电量增长5.5%左右。这远低于2018年全年同比增长8.5%的增幅。

其次,可以预见的是,今年是个丰水年。国家气候中心监测显示,2018年9月以来,赤道中东太平洋发生过一次厄尔尼诺事件,预计该事件其影响将持续到今年夏季乃至秋季。

受此影响,我国南方降水较往年偏多,预计后期水电发电量仍高速增长,替代作用将更加明显。

而且随着防治污染攻坚战的深入,我国清洁能源占比将逐渐提升。水电、风电、太阳能等清洁能源发电量增长明显。

统计局发布的数据显示,4月份除火力发电量同比减少外,其他类别的发电量均同比增长。

2019年4月份全国火力发电量3886亿千瓦时,同比下降0.2%;水力绝对发电量829亿千瓦时,同比增长18.2%。核能发电量278亿千瓦时,同比增长28.8%;风力绝对发电量343亿千瓦时,同比增长1%;太阳能绝对发电量104亿千瓦时,同比增长13.4%。

中国天气网预测,6月22日-7月1日长江中下游及其以南大部地区累计降雨量有50-120毫米,其中江南中南部、华南北部等地部分地区有150-200毫米,局地超过250毫米;上述大部分地区累计降雨量较常年同期偏多2-5成,局地偏多1倍以上。

在此情况下,预计水电将持续发力,沿海地区外购电同比继续保持增长态势,抵消了夏季用煤高峰带来的利好。

第三,政策稳价压力较大。5月底,有消息称,国家发改委有意引导市场煤价以及月度长协价重归黄色区间,在此背景下,不管是市场煤还是神华集团公布的6月月度长协价格迅速下挫至600元/吨以下水平。

而且,在不断降电价的总体要求,以及火电企业近几年持续亏损,是煤价上涨始终存在“政策性天花板”的核心原因。

自从2016年我国实施供给侧结构性改革以来,降电价就成为降低企业经营成本、深化供给侧改革的必要措施之一,进而被频繁地写进政府工作报告中。

而截止目前,作为我国发电主体的火电企业基本没有在降电价的任务中承担工作,这背后的原因主要是在近几年动力煤价格持续高位运行的背景下,火电企业普遍亏损,燃煤发电上网电价已经没有降价空间。

5月下旬,有消息称六大发电集团正携手恳请国家发改委协调2019年电煤中长期合同签订事宜,要求解除四大矿(中煤、同煤、神华、伊泰)的捆绑销售政策。

此外,还有消息称,发改委不仅仅是要将年度长协价和月度长协价降到黄色区间,而是希望动力煤价格整体下降,包括市场现货价格。

后期如果继续要求降低一般工商业电价,燃煤发电上网电价下调的概率将增大,届时火电企业只能从煤价上寻求更多的上网电价下调空间。

第四,电厂库存高位累积成为常态化,使得电厂拉运主要以长协为主,市场采购难以放量。

近两年来,电厂一直采取高库存策略,特别是沿海电厂。事实也证明高库存策略效果较为明显,确实起到了抑制煤炭价格过快上涨的作用。

截止目前,无论是重点电厂还是沿海电厂库存全部位于高位,全国重点电厂接近9000万吨,沿海六大电厂合计存煤1730万吨,皆大幅超过去年同期库存状况,甚至接近迎峰度冬的年内峰值。

高库存状态下,下游电厂采购将主要以执行长协合同为主,因此市场或再度出现2018年四季度旺季不旺的情况。 

第五,煤炭进口增量明显,补充作用增强。中国的煤炭进口主要集中在华东、华南等沿海省市。印尼、澳大利亚等地煤炭经海运抵达中国东南沿海地区的费用较为低廉的情况,进口煤有着明显的价格优势,部分沿海电厂六七成的电煤都依靠进口。

加之国际煤价持续下挫,进口煤优势进一步扩大,大量非传统进口煤种如哥伦比亚煤、南非煤等前往亚洲寻找商机,中国可选择进口来源增加。

海关数据显示,5月进口煤炭2746.7万吨,同比增加513.4万吨,增长22.99%;环比增加216.8万吨,增长8.57%。

据了解,目前下游电厂积极进行进口招标工作,6月进口煤采购量预计仍维持高位。在外贸煤的直接补充下,电厂库存将得到保障,采购内贸煤需求并不迫切。

第六,中转港煤炭库存处于高位。尽管近期铁路运量下滑令港口库存略有小幅下调,但整体库存依然居于高位。

截至6月12日,环渤海四港区总场存2257.2万吨,较去年同期偏高200万吨左右,较近三年均值偏高超过360万吨。港口库存维持高位,进一步削弱产区供应端的影响。

后期进入伏天后,电厂日耗增加是情理之中的事。但在高库存、存煤可用天数保持高位的情况下,电厂仍会对环渤海港口煤炭保持刚性采购,主要以长协煤拉运为主,少量采购市场煤,就可以度过炎热的夏季。

加之,在货运三年增量行动方案以及公转铁运输结构调整的前提下,北方运煤铁路和港口煤炭运输能力增加,周转加快,煤炭会更加及时的送达至下游用户手中。

综上所述,可以预计今年夏季,沿海沿江下游用户用煤紧张现象不会出现,港口市场煤价格上行难度较大。

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